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電視面板的2019年:液晶落幕時

2020-01-10 11:30:06 來源:《電器》雜志 點擊:1415

【大比特導讀】無論面板廠選擇哪種新技術,在液晶面板無法守住成本線、實現顛覆性創新的情況下,新技術取代舊有技術是大勢所趨,正如當年液晶面板取代CRT一樣,只是未來一段時間哪種新技術會成為主流,還需拭目以待。

如果要用一個詞來形容2019年的電視液晶面板行業,那就是“寒冬”。到目前為止,主流尺寸產品價格都已跌破成本線,并且達到歷史最低點,各家面板廠的電視面板業務都處于虧損狀態。與此同時,一系列的連鎖反應也正在發生。一方面,由于液晶面板價格跌破成本線,OLED面板的價格劣勢更加突出,OLED推廣遇阻。另一方面,Micro LED和Mini LED新產品相繼推出,新技術能否挽救液晶面板的頹勢引發行業熱議。

供需失衡,科技產品遭遇“白菜價”

面板廠持續擴產、供應嚴重過剩是引發這個“寒冬”最直接的誘因。從產能布局來看,全球面板廠,特別是中國大陸面板廠加速對高世代產線的布局。這一時間點可以回溯到2017年下半年,從那時開始,中國大陸廠商相繼開出LCD 10.5代線,供給大幅增加,導致面板行業進入了持續兩年的下行周期。

之后,在電視面板大尺寸化趨勢的推動下,面板廠繼續加速高世代產線的布局。例如,2018年京東方月產能為120片的在合肥投資的a-si10.5代線量產;2019年,TCL華星光電位于深圳的、月產能為90片的a-si10.5代線、樂金顯示位于韓國坡州的月產能為15片的10.5代OLED生產線、夏普位于廣州的應用a-si/Oxide技術的、月產能為90片的10.5代生產線量產;2020年,京東方武漢月產能為120片的a-si技術10.5代線、TCL華星光電深圳月產能為90片的a-si技術10.5代線、2021年月產能為90片的夏普威斯康星月產能a-si/Oxide技術10.5代生產線即將相繼量產。另外,雖然樂金顯示廣州OLED10.5代線的投產日期一再拖延,但目前也表示將于2020年上半年量產。

不論是基于何種技術的10.5代線,大規模高世代生產線的投產直接導致2019年電視面板價格進入連續下滑通道,特別是在高世代生產線大量投產之后產量迅速增長的65英寸和75英寸產品,奧維云網(AVC)數據顯示,2019年65英寸和75英寸產品產能同比分別增長42%和70%。IHS Markit數據顯示,截至2019年10月底,65英寸和75英寸液晶電視面板的價格已面臨連續14個月的下跌。

事實上,不僅是65英寸和75英寸的產品價格一路下滑,很多尺寸的電視面板價格也已經跌破成本線。專業市場機構WitsView調查顯示,以32英寸電視面板報價為例,上半年還在40美元之上,最新報價已面臨“30美元保衛戰”,均價則在32美元附近徘徊,遠低于業界現金成本35~36美元;43英寸電視面板最低下探至63美元,均價為67美元;55英寸最低價失守100美元,僅為96美元,均價101美元。

在這種情況下,近日很多面板廠釋放出要減產液晶面板的計劃。據China Knowledge統計,就出貨量而言,京東方已將其10.5代液晶面板生產線的產量減少了25%。惠科8.5代液晶面板的產量也減少了20%。此外,三星顯示器在2019年第三季度關閉了每月12萬片的8.5代線產能,LG Display希望關閉其位于韓國坡州的8.5代工廠部分電視面板產能。松下也表示,2021年將從液晶面板業務領域撤離。

在行業領頭羊撤掉產能的助推下,業界人士認為2020年液晶面板的價格將“回春”。某業內人士告訴《電器》記者,近期面板廠與下游客戶開始談2020年首季報價,大概信息是要漲到現金成本之上。這意味著主流規格電視面板價格將全面大漲,32英寸最高將調升20%,其余尺寸產品也將漲價5%~10%。

行情回暖,新技術能否打破供應格局?

對于業界所關注的,液晶面板行情“回暖”后,是否能繼續往日的“榮光”?業界給出的答案似乎是否定的。京東方董事長陳炎順表示,液晶面板持續下行的行業周期預計將于2020年第一季度或第二季度初回暖。未來,京東方將停止對液晶面板產線的投資,更多聚焦OLED以及新興的Mini LED和Micro LED等領域。

事實上,京東方的決定也是大部分面板廠的選擇。

在液晶面板上加速布局的TCL華星光電,2019年全球市場份額已經升至第二位,緊隨京東方之后。在新技術的布局上,TCL華星光電采取積極推進措施。一方面,TCL華星光電早在兩年前就投入了一條4.5代柔性AMOLED實驗線,為武漢柔性OLED快速量產做好前期技術和人才儲備。同時,TCL華星光電已在印刷OLED技術方面有較多的積累,并已成功研制出全球領先的采用噴墨打印技術的55英寸8K超高清OLED面板。另一方面,隨著2019年8月30日TCL華星光電采用TFT-LCD制程結合非晶硅玻璃基板驅動LED背光技術的新一代產品——MLED-星曜屏的發布,標志著TCL華星已經正式加入Mini LED新技術布局。

LGD的選擇是其在電視面板市場中獨占鰲頭的OLED。2019年7月,LGD宣布了一項3萬億韓元(約合25.37億美元)的投資計劃,用于在韓國坡州建設10.5代OLED生產線。因此,LGD預計OLED在其總銷售額中的份額將增加至29%。同時,隨著廣州工廠的投產,2020年OLED電視面板的銷量將超過液晶面板。不過,有業內人士評價稱,2020年液晶面板價格的回升將有助于LGD轉向OLED業務,并改善業績。如果2020年液晶面板價格持續下滑,LGD轉向OLED業務的計劃也可能推遲。

與LGD同屬韓系面板廠的三星顯示器,早在2015年就決定不再為平板電腦和智能手機生產液晶面板,全面轉向OLED。同時,相關液晶面板產線和設備開始對外轉讓,僅保留了針對電視機的大尺寸液晶面板產線。而現在,三星顯示器將全面放棄液晶面板業務,轉向量子點OLED(QD-OLED,又稱QLED)。

以生產液晶面板為主的中國臺灣面板“雙雄”友達和群創,2019年在面板價格持續下滑的態勢下也面臨持續的虧損。為了緩解連續虧損的不利影響,友達和群創除了調整各尺寸產品布局,Mini LED新技術布局也被其看為重要突破點。據了解,友達、群創均積極投入研發,并率先推出過度期產品Mini LED。其中,友達Mini LED專攻車用、電競市場,2019年8月友達推出的8.8英寸全鏡面Mini LED車用后照鏡面板、32英寸專業監視器面板以及17.3英寸UHD超薄電競筆電面板等產品,全數采用Mini LED背光技術;群創積極布局Mini LED,包括已分拆成立的睿生光電、群豐駿科技、群豐鴻科技3家企業。其中,睿生光電主要生產X光平板影像感測器,群豐駿科技將生產整合儀表板及中控臺的車用顯示器模組。群創執行副總暨技術開發中心負責人丁景隆認為,雖然Micro LED將是下一代顯示器技術主流,但是數百萬顆以上Micro LED巨量轉移的問題尚待解決。群創Mini LED技術吸引各大車廠關注。Mini LED搭配軟性基板的應用,被視為取代OLED成為車用面板的最佳選擇。

無論面板廠選擇哪種新技術,在液晶面板無法守住成本線、實現顛覆性創新的情況下,新技術取代舊有技術是大勢所趨,正如當年液晶面板取代CRT一樣,只是未來一段時間哪種新技術會成為主流,還需拭目以待。

 

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